1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, готовые на убийство ради заветных документов. Судьба сводит в этом поезде молодого красноармейца и бывшего царского агента — двух людей из разных миров.
Вынужденные отбросить идеологические разногласия, они начинают расследование, понимая, что только вместе смогут противостоять общему врагу. С каждой станцией опасность нарастает, а паутина заговора становится всё запутаннее. Двум несостоявшимся противникам предстоит не просто выжить, но и предотвратить международный скандал, на кону которого — будущее двух великих держав.